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文 | 价值研究所

如果你想选择最热门的融资轨道,价值研究所必须投资SaaS一票。

在各行各业向数字化转型的背景下,专注于云计算、大数据和智能服务SaaS服务提供商成为资本追求的对象。就在过去的一个月里,许多初创企业获得了融资:

12月1日,临床研究SaaS康君资本独家投资云平台一临云完成数千万元A轮融资;

11月26日,商业内容创作服务平台井英科技完成千万元种子轮融资,获得的资金将主要用于完善SaaS创作平台;

11月11日,装配式内装SaaS平台服务提供商秒象科技宣布完成数千万元A轮融资,绿洲资本、高淳资本、五源资本等知名机构均列入股东名单。

据艾瑞咨询统计,截至今年上半年,SaaS轨道融资数量达到173笔,资本热情明显超过去年至2020年全年融资数量。

据艾瑞咨询统计,截至今年上半年,SaaS轨道融资数量达到173笔,资本热情明显超过去年至2020年全年融资数量。但客观地说,国内SaaS行业起步较晚,轨道过于分散,市场成熟度与欧美国家还有一定差距。

对于国内众多初创企业来说,借鉴前人的经验,尽快缩小差距是当前的重中之重。

当然,最值得借鉴和学习的对象之一是霸主一方Salesforce(赛时富)。

净利润同比大幅下降,Salesforce财务报告还有其他亮点?

全球最大的北京时间12月1日CRM软件服务提供商Salesforce2022财年第三季度财报公布。数据显示,Salesforce第三季度总收入为68.63亿美元,同比增长27%;如果不计算汇率变化的影响,同比增长26%。

此外,Salesforce三季度GAAP营业利润率为0.6%,非GAAP营业利润率19.8%,基本符合市场预期。

在第三季度收入增长的推动下,Salesforce第四季度收入预期将上升至72.24-72.预计将2022财年收入提高到263亿美元.9-264亿美元。

(图片来自Salesforce财报)

从整体收入来看,Salesforce第三季度财务报告不乏亮点。

首先是收入规模和同比增长的稳步增长。

无论是环比还是同比,Salesforce三季度收入增速有所提高。2022财年二季度,Salesforce总收入为63.40亿美元,同比增长23%;去年同期收入和同比增长分别为54.19亿美元和20%。

三季度收入增长增长,Salesforce财务报告中列出了许多原因,

但在价值研究所看来,Slack特别值得我们关注。

今年7月份,Salesforce向公共通信软件投277亿元Slack在收入囊中,集团成立以来最大的并购已经完成。

一开始敢于挑战微软Slack,自然也有自己的信心。一方面,Slack包括亚马逊在内的客户,IBM和CNN这些客户也是各行各业的巨头Salesforce股票客户,双方互利。

另一方面,Slack也有真正的吸金能力。早在收购完成之前,Salesforce首席财务官Amy Weaver就预计,将Slack的业务和Salesforce整合自身业务结构后,前者将推动后者年销售额增长25%以上。

数据显示,第三季度光是Slack订阅和支持业务Salesforce在其平台和其他收入模块中献了2.76亿美元的收入。

从第三季度的财务报告数据来看,虽然距离25%的增长目标还有一定的距离,但是Slack潜力无疑值得期待。

二是健康良性的收入结构——主营业务稳步增长,新业务快速增长。

就收入结构而言,订阅和支持业务的地位是不可动摇的。第三季度收入达到63.79亿美元,同比增长25%,占93%,与上一季度相比变化不大。与去年同期相比,专业服务和其他业务的收入升45%,达到4.84%。

有亮点,当然也有缺点。价值研究所认为,Salesforce事实上,这张成绩单并没有完全达到市场预期——财务报告发布后,Salesforce最好的证据是美盘后跌超过6%。

(图片来自富途牛)对于华尔街大鳄Salesforce三季度的表现似乎颇有怨言。

最大的不满被认为来自于同比大幅下降的净利润。

数据显示,Salesforce第三季度净利润仅为4.68亿美元,较去年同期10.81亿美元大幅下降57%。还可以发现,自2021财年第四季度净利润跌至2.9亿美元以来,Salesforce净利润一直处于低迷状态,远不能与巅峰时期相比。

如果第二季度净利润大幅下降,也可以归因于天价收购Slack第三季度很难用同样的理由说服投资者。相信这也是上一季度财务报告公布后股价持续上涨的重要原因,但这次大幅下跌。

事实上,Salesforce成本控制的硬伤在财务报告中有意无意地淡化。

数据显示,第三季度运营支出49.81亿,营销销售支出31.11亿,同比增长31.04%和30.88%。此外,这两项支出的收入比例较去年同期有所上升。

Salesforce去年,市场营销费用的比例将在未来很长一段时间内保持在较高水平,因为公司仍在寻求扩大客户数量,向现有客户销售更多的产品,并继续建立品牌知名度。”

从第三季度财务报告来看,运营成本过高已成为降低利润率的重要原因——本季度运营利润率低至0.6%,去年同期为4.1%。在高投资政策不变的前提下,Salesforce恐怕一段时间后净利润还是很难突破的。

Salesforce仍然值得国内同行学习的对象

尽管股价下跌,净利润大幅下跌,Salesforce高管们仍然对公司的前景充满信心。

Salesforce董事长Marc Benioff就说道:

我们又完成了一个非凡的季度,并记录了强劲的收入增长。随着各公司都在加快数字化转型之旅,Salesforce战略价值高于以往任何时候。360客户平台和360客户平台Slack我们有望在2026财年实现500亿美元的收入。”

对于Marc Benioff我们不会评论给投资者画的大蛋糕。

但必须承认,在业务布局、整体服务水平等方面,Salesforce仍然是行业标杆——至少比国内标杆好SaaS服务提供商要成功得多。

Salesforce一些优势是国内同行无法羡慕的——比如先发优势带来的口碑效益,以及多年苦心经营积累的市场份额。

在数据机构IDC的报告中,Salesforce连续七年被评为世界头号SaaS服务提供商,多个细分领域的市场份额也位居榜首。

2019年2019年,Salesforce在SaaS多个细分领域的统治力达到顶峰:

CRM(客户关系管理系统)应用市场收入份额18.4%,销售人员生产力和管理应用市场份额39.2%,客户服务应用市场份额45%……

在这些细分赛道上,排在Salesforce身后的Oracle和SAP等巨头,连车尾灯都看不见。

(图片来自IDC)

最近两年,Salesforce虽然统治力有所下降,但它仍然是行业领导者之一——即使放眼整个行业SaaS都是市场。

根据Synergy截至今年第二季度,Salesforce在整个SaaS市场份额为11%,仅次于微软19%。Adobe、Oracle和SAP等一群强敌。

(图片来自Synergy)

自然学不到先发优势,但是Salesforce爬到今天的高点不仅仅是因为出生早——在崛起的过程中,还有很多优点值得后来者借鉴和学习。

(图片来自Synergy)

自然学不到先发优势,但是Salesforce爬到今天的高点不仅仅是因为出生早——在崛起的过程中,还有很多优点值得后来者借鉴和学习。

一是建立完整的产品/服务体系,为客户创造使用Salesforce感觉就够了。

目前,Salesforce前端已经建成 兼顾上下游产品体系,后端融合。营销云、销售云、客服云、电商云、后端平台云、人工智能服务平台等前端服务,几乎可以满足客户数字化运营的所有需求。

最初靠CRM发家的Salesforce,不是一步登天。如今,依靠一点一点的积累,可以建立一套完善的服务和产品体系。

其中,产业链的缺口是通过并购来弥补的Salesforce玩最滑的招数。

除上述内容外Slack之外,Salesforce过去有很多关键收购。比如2019年,Salesforce收购数据分析,商业智能BI软件服务商Tableau,弥补大数据分析的不足。将Slack也收入囊中后,Salesforce并填补了聊天工具领域的不足,进一步扩大了服务覆盖面,将进一步侵蚀微软的市场份额。

(图片来自Salesforce官网)

第二,Salesforce事实上,在发展中有很大的远见,总能在第一时间抓住技术变革的风口。

比如2018年收购Mulesoft之后,Salesforce为本地应用获得上层数据分析的技术支持,IoT云为业务数据做了充分的准备。彼时,IoT风口刚起,还没有像现在这样杀成红海,Salesforce明显尝到了一波红利。从Salesforce根据最近的一系列动态和收购计划,大数据、云计算和AI都是SaaS未来市场的重要风口。特别是疫情爆发后,成千上万的企业正在加速数字化转型,这对SaaS行业无疑是一大利好。但在前景广阔的中国市场,Salesforce这家龙头企业的统治力没有那么强。

国内SaaS工业潜力正在释放

Salesforce不是所向披靡。当大规模进入海外市场时,水土不服也时有发生。

11月17日,Salesforce 旗下的Tableau宣布退出中国市场,并将于明年1月31日终止对中国大陆现有合作伙伴的服务。消息一出,有关Salesforce 水土不服、Tableau讨论损失增加等。

事实上,除了集团经营战略的调整,Tableau不谈自己的缺陷,Salesforce在亚太地区,尤其是中国市场的经验远不如欧美市场成功。

第三季度财务报告显示,SaaS与去年同期相比,欧洲营业收入分别为46.38亿美元和15.81美元。亚太市场营业收入为6.44亿,收入占比最低。

Salesforce中国市场水土不服是可以理解的。毕竟国内B端生意不好做。

对于Tableau价值研究所认为,

二季度成功收购Slack之后,Salesforce重组其资源,放弃部分边缘市场&业务,完全可以理解。

而且Tableau并非完全退出,其中国区业务将整合Salesforce在与阿里云的合作关系中,渠道归阿里所有,售后由阿里所有Tableau新加坡团队负责。

但是对于国内的一群SaaS对务提供商,Salesforce抽身无疑为他们提供了很好的上位机会。

与国外相比,国内SaaS虽然市场起步晚,渗透率低,但增长潜力大,产业规模不断提升。

根据海比研究院提供的数据,截至2020年,中国企业级SaaS市场规模达498亿,同比增长37.6%。此外,公有云SaaS自2015年以来,市场规模也达到280亿,同比增长30%以上 速。

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